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琴岛律师助力胶发集团成功发行境外美元债

    2019-06-26

2019年6月25日,山东琴岛律师事务所助力青岛胶州湾发展集团有限公司在香港联交所成功发行3年期3亿美元高级无抵押境外债券,票面利率5.80%。中泰国际、兴业银行分别担任本次发行的牵头全球协调人和联席全球协调人。这是胶发集团继2018年在境外首次成功发行美元债后再次成功发行美元债券。

本次债券发行吸引了中国银行、兴业银行、华夏银行、北京银行等中资银行以及上投摩根、渣打银行、富国资管等境外投资者,共计二十余家投资机构的热烈追捧,认购总规模超过6亿美元,实现2倍超额认购。债券利率较初始定价6.25%区域大幅收窄45个基点,较去年发行利率降低110个基点,相比同期、同资质城投类公司是最低的,充分体现了国家监管机构以及国际资本市场投资者对本次美元债券发行项目的高度认可。

山东琴岛律师事务所系以发行人境内法律顾问的身份参与本次境外美元债发行工作,该项目由琴岛所副主任、高级合伙人张炳学,合伙人云梅,律师张子淇,律师助理刘杨、于正组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务,包括对发行人及其境内子公司进行法律尽职调查、审阅交易文件、出具英文版法律意见书等工作,为琴岛所境外发债业务领域再添佳绩。